信用支付在2020年火了。
自360金融在今年初上線信用支付產(chǎn)品“微零花”、騰訊上線“分付”后,美團金服全面上限“美團月付”。加上原本信用支付巨頭螞蟻花唄、京東白條,信用支付領(lǐng)域可謂“群雄并起”。
然而,2020年兩會期間,銀聯(lián)原董事長葛華勇提出意見,建議由人民銀行牽頭制定統(tǒng)一的支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),按照支付業(yè)務(wù)的實質(zhì)內(nèi)容進行監(jiān)管,而不是按行業(yè)或機構(gòu)監(jiān)管,真正實現(xiàn)一致性監(jiān)管。
如此一來,以花唄、京東白條為首的信用支付業(yè)務(wù)時,是否應(yīng)以商業(yè)銀行信用卡類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)管?而不只是一般的信貸產(chǎn)品。
在具體推行落實過程,葛華勇建議:
一是規(guī)范業(yè)務(wù)監(jiān)管,商業(yè)銀行和非銀行支付機構(gòu)面向用戶提供信用卡、信用支付等同類型業(yè)務(wù)時,應(yīng)推行一致的賬戶開立、業(yè)務(wù)管控、風(fēng)險防范等要求;
二是理順價格機制,各類支付服務(wù)應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)風(fēng)險、資金來源、清算方式等進行定價,統(tǒng)一線上線下支付通道價格;
三是嚴格落實跨境等重點領(lǐng)域監(jiān)管要求業(yè)務(wù)規(guī)則,防范跨境支付的業(yè)務(wù)風(fēng)險,提升反洗錢監(jiān)管效力;
四是對支付領(lǐng)域的壟斷現(xiàn)象進行跟蹤研究,出臺政策禁止個別機構(gòu)對支付市場的局部壟斷。
此外,還應(yīng)防止這些支付機構(gòu)依靠大型電商、社交等互聯(lián)網(wǎng)平臺形成變相壟斷,將支付業(yè)務(wù)視為流量入口,通過其他金融業(yè)務(wù)變現(xiàn)的模式。
部分業(yè)內(nèi)人士認可葛華勇的建議,表示應(yīng)該施行統(tǒng)一監(jiān)管措施。小貸公司信用支付的興盛、對支付場景的把控,確實在一定程度上影響了銀行業(yè)務(wù)。從去年中旬開始,信用卡業(yè)務(wù)新增發(fā)卡量增速減緩,交行甚至出現(xiàn)了負增長。
不過另一部分業(yè)內(nèi)人士認為,商業(yè)銀行、非銀機構(gòu)本就屬于兩個完全不同的生命個體,注冊資本各方面存在很大差異,難以用統(tǒng)一標(biāo)尺來衡量。
巨頭把控支付場景
雖然現(xiàn)在商業(yè)銀行和非銀機構(gòu)似乎成了兩個對立的競爭集體,但曾幾何時,他們也曾有過一段如漆似膠的時光。
2015年11月之前,用戶可以通過招商銀行及交通銀行信用卡為京東白條還款,但在此后,各大銀行逐步關(guān)閉了信用卡為京東白條的還款通道。
銀行之所以會叫停信用卡還京東白條,除了風(fēng)險防護方面的考量外,互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行的沖擊也是原因之一。
“信用卡還款京東白條,實際上是各大銀行信用卡的客戶逐漸變成京東白條的客戶,是銀行在給京東‘輸血’,而銀行卻很難實現(xiàn)京東白條客戶向自己銀行用戶的轉(zhuǎn)移,這種單方面的‘輸血’是銀行不愿意見到的。” 銀率金融研究中心信用卡組分析師華對媒體表示。
花唄、京東白條為首的互聯(lián)網(wǎng)小貸支付產(chǎn)品,確實對銀行傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)造成了沖擊。搜索瀏覽器中經(jīng)常能看到“有了花唄、還用開信用卡嗎”這樣的詞條。
此外,小貸執(zhí)行信用支付時,面臨的監(jiān)管更為寬松。
以信用支付為例,商業(yè)銀行及其信用卡業(yè)務(wù)在用戶要求、賬戶開立程序、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險防范等方面接受人民銀行、銀保監(jiān)會的嚴格監(jiān)管。
而部分非銀行支付機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)的小貸機構(gòu),在提供與信用卡功能相同的虛擬信用支付服務(wù)時,則主要受地方金融管理局監(jiān)管,各方面要求均比銀行信用卡業(yè)務(wù)寬松,客觀上便利了其業(yè)務(wù)的迅速擴張,但卻對信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了明顯沖擊。
目前,阿里、騰訊、美團、京東這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭,把控著份額巨大的支付市場。
以騰訊為例,2019年第四季,騰訊的商業(yè)支付日均交易筆數(shù)超過10億,月活躍賬戶超過8億,月活躍商戶超過5000萬。微信支付的單日流水在數(shù)百億元至上千億元左右。
以支付為入口,給用戶嫁接其他金融產(chǎn)品的路子,巨頭做的得心應(yīng)手。這或許也是葛華勇提議,“對支付領(lǐng)域的壟斷現(xiàn)象進行跟蹤研究,出臺政策禁止個別機構(gòu)對支付市場的局部壟斷”這一提案的最大原因。
由此,有業(yè)內(nèi)人士認為,互聯(lián)網(wǎng)金融平臺已經(jīng)把控了場景,監(jiān)管若是再寬松一些,會更進一步蠶食本屬于銀行的零售市場,所以應(yīng)該施行統(tǒng)一的監(jiān)管政策。
銀行監(jiān)管更強
另一部分業(yè)內(nèi)人士眼中,硬要給銀行機構(gòu)和非銀機構(gòu)這兩個完全不同的物種,貫徹同一套監(jiān)管體系,是一套不現(xiàn)實的提案。
“首先銀行機構(gòu)能夠吸儲,這就使其面對小貸、持牌消金時占據(jù)了很大的資金體量優(yōu)勢。”柒財智庫高級研究員畢研廣表示。
相比之下,進入2020年后,持牌消金、小貸們獲得資金的方式,除了股東增資外,發(fā)行ABS似乎成了主流手段。
重慶市小米小額貸款有限公司為主體發(fā)行的小米小貸3號2020-5期ABS,發(fā)行金額為5億;北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司在2020年2月份連續(xù)發(fā)起的京東白條ABN2020-2期和東道二號2020-2期ABS,發(fā)行金額均為10億,共計20億;重慶度小滿小額貸款有限公司發(fā)行的天風(fēng)-度小滿消費分期貸1-15期ABS已獲得深交所通過,備案金額為50億。另外度小滿最新于2月27日再次提交了度小滿有錢花1號1-20期ABS,目前在受理過程中,申請金額為80億。
除了資金體量優(yōu)勢外,大多數(shù)銀行注冊資本規(guī)模更大,承受風(fēng)險與監(jiān)管的能力更強。
給出兩組數(shù)據(jù)對比,小貸行業(yè)領(lǐng)頭羊重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司注冊資本為120億元。
不算六大行,單看其中一家股份行恒豐銀行注冊資本,就達到了1112.1億元,幾乎是前者的10倍。
“大部分小貸注冊資本相比銀行著實薄弱,如果硬要把銀行監(jiān)管體系安在這些小貸平臺身上,他們是扛不住的。“一位業(yè)內(nèi)人士說道。
特別是除阿里、京東等巨頭外的數(shù)量眾多的中尾部小貸平臺,注冊資本更低。如果嚴格要求的話,他們幾乎沒有生存空間,反而進一步將市場集中到頭部平臺。
兩高兩部發(fā)布的《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》),將放貸利率卡在36%、甚至24%以下后,很多放貸、助貸機構(gòu),采取受托支付的形式、深耕場景,滿足監(jiān)管對于利率層面的要求。
因為場景金融有明確的資金用途(減少了壞賬的發(fā)生),能夠減少企業(yè)的綜合成本,因此在前端就能給到用戶更低的利率。
“在銀行把控著大部分優(yōu)質(zhì)人群、小貸掌控次級人群的情況下,如果硬要對兩者施行統(tǒng)一監(jiān)管,嚴卡小貸受托支付業(yè)務(wù),無疑對小貸平臺開展業(yè)務(wù)上了一把枷鎖。”上述業(yè)內(nèi)人士說道。
此外,例如阿里、京東等通過電商等場景自帶流量的公司,如果強制其使用銀行信用卡等其他支付服務(wù),難免會“將自身業(yè)務(wù)發(fā)展情況、數(shù)據(jù)暴露在別人眼皮底下”。發(fā)展自己的信用支付,同時以此獲取用戶,已成行業(yè)“范例”。
巨頭間雖然已瓜分市場,但目前競爭依然激烈,格局隨時都有變化的可能。如果市場規(guī)則變化,誰又會是最大的受者益者呢?
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