軍工板塊持續(xù)走強(qiáng),通裕重工、銀邦股份、新余國科、精準(zhǔn)信息、萬里馬漲停,安諾其、天海防務(wù)等15股漲幅超10%。
國防軍工行業(yè)由于采購主要集中于上半年,而回款主要集中于下半年,所以經(jīng)營現(xiàn)金流上半年一般為負(fù)。
安信證券表示,繼續(xù)看多軍工板塊,重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化和新材料等子板塊。其中,航空航天因裝備等進(jìn)入列裝放量節(jié)奏,景氣度明顯提升,以亞光科技、紅相股份和航天電器等公司為代表,其先導(dǎo)指標(biāo)訂單和資本開支已開始呈現(xiàn)??紤]到產(chǎn)品需求旺盛,軍工行業(yè)公司普遍出現(xiàn)產(chǎn)能和交付吃緊,相關(guān)上游材料、中游制造等環(huán)節(jié)公司積極擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)付。
今年以來,軍工行業(yè)改革不斷。民生證券指出,南北船戰(zhàn)略性重組帶來了新一輪資產(chǎn)注入預(yù)期,各軍工集團(tuán)在“十三五”期間均有資產(chǎn)證券化率的目標(biāo),隨著五年規(guī)劃最后一年的到來,資產(chǎn)注入值得期待。
同時,民生證券表示,隨著疫情影響逐步消除,軍工核心資產(chǎn)全年仍將穩(wěn)定增長。此外,隨著北斗三號系統(tǒng)組網(wǎng),北斗全球化服務(wù)開啟;同時衛(wèi)星通信集團(tuán)正在籌建中,“新基建”中明確納入衛(wèi)星通信建設(shè)。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通。
國盛證券則認(rèn)為,大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)未來將迎來巨大的成長空間。
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