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玉米價格迅速拉漲 東北玉米倒伏是否有“炒作”之嫌?

怎樣的供需格局,讓玉米行情如此火爆?

9月14日,大商所玉米期貨主力合約2101合約盤中一度漲至2450元/噸,創(chuàng)下自2015年6月以來的最高價。今年以來,價格漲幅超過28%。經(jīng)濟觀察網(wǎng)從多位業(yè)內人士處獲悉,近期玉米價格上漲最簡單的邏輯是,由于近期臺風襲擊東北,造成玉米大面積倒伏,市場預期減產(chǎn)。此外,本年度拍賣糧已經(jīng)拍完,新年度又存在產(chǎn)需缺口,減產(chǎn)無疑火上澆油,點燃了市場的看漲情緒。

一位近日在期貨市場做多玉米的投資者告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng),“因為關注到東北玉米主產(chǎn)區(qū)有臺風經(jīng)過,且聽說倒伏情況較重,預計臺風影響嚴重地區(qū)玉米出現(xiàn)減產(chǎn)是不可避免的。”

9月初,受今年第9號臺風“美莎克”、10號臺風“海神”影響,東北大部地區(qū)出現(xiàn)了強風雨天氣,一些地區(qū)玉米、水稻出現(xiàn)了倒伏現(xiàn)象。黑龍江海倫市某農(nóng)村合作社負責人告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng),今年玉米倒伏后預計減產(chǎn)兩三成。

而玉米期貨價格之所以能被推上多年高位,是伴隨著東北調研信息的增多,市場對減產(chǎn)似有擴大的預期,讓多頭方底氣更足。

一位東北地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品分析師告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng),“近兩周,多家來自全國的私募投資機構來東北實地調研,主要考察臺風影響地區(qū)的實際玉米產(chǎn)量減少額是否超過市場預期,再決定是否加入玉米多頭方。”

在大連北方國際糧食物流股份公司總經(jīng)理馮吉龍看來,玉米價格迅速拉漲,一個重要的因素是看漲的情緒,即資金+情緒進場了。他認為,在這個情緒主體中,大部分不是玉米圈里的人,而是玉米圈外人,由于看到了國家強調糧食安全的問題,他們認為可以去炒作一下玉米。

馮吉龍表示,從玉米和小麥的比價關系來看,當前玉米的價格處于高位的水平。他分析稱,玉米和小麥之間具有替代關系,一旦玉米價格超過小麥,玉米就沒有銷路。“為什么7月底8月初的時候玉米就沒有銷路了,就是因為玉米價格超過了小麥價格。我認為小麥沒有大量上市之前,小麥的價格應該就是玉米的頂部區(qū)域,這是我對當前玉米價格的判斷。”

至于近期臺風對玉米后期產(chǎn)量和價格的影響,馮吉龍認為,減產(chǎn)的幅度可能沒有那么大,應該客觀、理性地來看待。

“如果統(tǒng)計的話,估計臺風倒扶的比例占全東北最多可能是20%左右,而實際對產(chǎn)量的影響可能只有3%。”馮吉龍解釋稱,考慮到倒扶還分為“傾斜”、“趴地上”、“折斷”三種情況,前兩種情況不影響產(chǎn)量,因此,預計倒伏對東北玉米產(chǎn)量的影響只占3%。另外,東北玉米又只占全國產(chǎn)量的35%,同時,今年在沒有倒伏的情況下,玉米本應是大豐收的一年,即產(chǎn)量高于去年,對倒伏事實上起到了一種對沖。在他看來,即使短期資金炒作推高了價格,最終都會回歸到商品的本原。后期玉米替代品和進口玉米,都是市場應該關注的問題。

值得注意的是,玉米價格上漲也引起了相關部門的關注。9月15日,國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示,玉米價格上漲對CPI總體拉動有限,隨著今年后期新玉米的上市,價格上漲的態(tài)勢會得到明顯緩解。

付凌暉提到,前些年我國玉米產(chǎn)量增長較快,玉米庫存增加較多。在這樣的背景下,我國調整了種植結構,玉米種植這幾年累計調減了5000多萬畝,對產(chǎn)量有一定影響。

對于近期玉米價格上漲背后的推力,付凌暉表示,“今年以來,為了消化玉米庫存,東北有些地區(qū)增加了一些玉米深加工企業(yè)。此外,今年隨著生豬生產(chǎn)的恢復,對玉米等飼料作物的需求也有所增加,導致玉米價格上漲。”

付凌暉認為,玉米作為飼料的用途更多一些,對CPI總體拉動有限,主要是影響畜牧業(yè)生產(chǎn)。再過一個多月,今年的新玉米就要上市了,價格上漲的態(tài)勢會得到明顯緩解。此外,在市場的作用下,玉米價格上漲必然會帶來供給增加,玉米價格保持穩(wěn)定有基礎、有條件。

銀河期貨分析師劉博聞表示,當前玉米期價離前高僅一步之遙,而且期貨升水巨大,出現(xiàn)明顯的無風險套保利潤,后期如果倉單快速增加,類似4月份的回調可能再次出現(xiàn)。“畢竟今年拍賣糧供應較為充裕,而且在新玉米上市前夕,也不會出現(xiàn)貨源不足的情況。”劉博聞認為,雖然現(xiàn)在有減產(chǎn)預期支撐,但畢竟還沒定產(chǎn),后期仍存變數(shù)。短期隨著期價的快速拉升,可能透支后期利好,建議多單隨時做好撤退準備。

經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍

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關鍵詞: 東北 玉米

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