證券代碼：300452??????證券簡稱：山河藥輔????????公告編號：2023-031

???????????安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

??????????保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

????????????????????特別提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“山河藥輔”、“公司”或“發(fā)行人”）

和國元證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和

國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令［第206號］）、《證券

發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第208號］）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)

行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深證上〔2023〕101號）、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第15號一可轉(zhuǎn)換公司債券》（深證上［2022］731號）和《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深證上［2023］

關(guān)規(guī)定組織實施本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“山

河轉(zhuǎn)債”）。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后中國

證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記

公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)

先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾

投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的相關(guān)規(guī)定。

??本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配

售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投

資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

不得超資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要

求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，保薦人（主承銷商）有權(quán)認定該投資者的

申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經(jīng)深交

所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。

??確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證

券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進行統(tǒng)計。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。證券

賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號碼公告》（以下簡稱“《中簽號碼公告》”）履

行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認購資金，

不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者

款項劃付需遵守投資者所在證券公司的規(guī)定。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，

放棄認購的最小單位為1張。投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債

數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否釆取中

止發(fā)行措施，并及時向深交所報告；如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排

進行信息披露，并擇機重啟發(fā)行。中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記

至投資者名下。

??本次可轉(zhuǎn)債由保薦人（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足

商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本

次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為9,600.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行

總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決

定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包

銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中

止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，

并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與

網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)累計計算。投資者持

有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計

算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

??證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中

“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)

計。

的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風

險與市場風險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦

人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)

定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

??發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認

真閱讀2023年6月8日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《安徽山

河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》和《安徽山河

藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》

全文。

??????????????????發(fā)行提示

??安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證

券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕268號文同意注冊。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“山河轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123199”。

登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配

售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.3648元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可

配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張（100元）為一個申購單

位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購通過深交所系統(tǒng)

進行，配售代碼為“380452”，配售簡稱為“山河配債”。原股東可根據(jù)自身情況自

行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

??原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足1張的部分按照《中國證券登記結(jié)算有限

責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量

小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環(huán)進行直

至全部配完。

??發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本234,460,291股（股票回購專用證券賬戶庫存股0股），按本

次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為3,199,914張，約占

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9973%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)

行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

??原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上

優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的

網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

簡稱為“山河發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購

單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限為1萬張（100萬元），超

出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

?????投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬

戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購

的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

?????申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。

可交易。

理有關(guān)上市手續(xù)。

法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量和認購資金繳納等具體規(guī)

定。

融資申購。投資者申購并持有山河轉(zhuǎn)債應按相關(guān)法律法規(guī)、深交所及中國證監(jiān)會的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。

?????一、向原股東優(yōu)先配售

?????原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2023年6月12日（T日）

登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.3648元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換

為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

?????若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購

量獲購山河轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，按其實際可優(yōu)先

認購總額獲得配售。

?????原股東持有的“山河藥輔”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以

托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須在對應證券營業(yè)部進行配售認

購。

?????原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東除可參加優(yōu)

先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購

部分無需繳付申購資金。

?????二、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行

?????一般社會公眾投資者在申購日2023年6月12日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易

時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)

行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。

?????參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的

通知》（深證上〔2022〕587號）的相關(guān)要求。

?????申購代碼為“370452”，申購簡稱為“山河發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為10

張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶

申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

?????投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產(chǎn)

規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

?????投資者參與網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與

同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一個證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，

以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。申購一經(jīng)深交所交易

系統(tǒng)確認，不得撤銷。

?????確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有

人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證

券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按

不同投資者進行統(tǒng)計。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。證券

賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

?????申購日當日，網(wǎng)上投資者不需繳納資金。

??當有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按每10張（1,000元）確定一個申購號，并

按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張山河轉(zhuǎn)

債。網(wǎng)上投資者應根據(jù)2023年6月14日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在

該日日終有足額的認購資金。

??投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近

一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、

存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。

??放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認

購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個

證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不

合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

??三、中止發(fā)行安排

??當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)

行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)

量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止

發(fā)行措施，并及時向深交所報告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進

行信息披露，并擇機重啟發(fā)行。

??中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

??四、包銷安排

??原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾

投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次可轉(zhuǎn)債由保薦人（主承銷商）以余

額包銷的方式承銷，對本次發(fā)行認購金額不足32,000.00萬元的部分承擔余額包銷責任，

包銷基數(shù)為32,000.00萬元，保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售

結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為

部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行

程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金

額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人

將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

??五、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

??地址：安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河濱路?2?號

??電話：0554-2796116

??傳真：0554-2796242

??聯(lián)系人：姜之舟

??地址：安徽省合肥市梅山路?18?號

??電話：0551-62207151、62207152

??傳真：0551-62207365、62207366

??聯(lián)系人：資本市場部

??????????????????????????????發(fā)行人：安徽山河藥用輔料股份有限公司

??????????????????????????保薦人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

??（此頁無正文，為《安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行提示性公告》之蓋章頁）

???????????????????發(fā)行人：安徽山河藥用輔料股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

??（此頁無正文，為《安徽山河藥用輔料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行提示性公告》之蓋章頁）

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